Fondo EEUU, Fondo de Inversi贸n Brasil: Mejores fondos internacionales

Existe toda una gama de fondos de inversi贸n internacionales. 驴Quieres conocer aquellos que ofrecen mayor rentabilidad?

Es posible invertir en fondos de inversi贸n cuyo domicilio se encuentra fuera del territorio nacional, creados por sociedades gestoras extranjeras; existe un mercado mayorista de fondos y firmas que se encargan de distribuirlos entre el p煤blico inversor. 驴Cu谩les de estos fondos internacionales son los que han conseguido una mayor rentabilidad?

Las principales gestoras de fondos, las m谩s insignes, solventes y que dan a luz fondos que procuran una mayor rentabilidad al inversor son precisamente extranjeras. Nos referimos a firmas como JP Morgan, BlackRock, Fidelity, Vanguard, etc.

En el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, la Comisi贸n Nacional del Mercado de Valores dispone de un registro de los fondos de inversi贸n internacionales que son distribuidos en Espa帽a; as铆 como de las entidades que se encargan de hacer llegar dichos fondos a los inversores. As铆, cualquier ahorrador tiene al alcance de su mano la inversi贸n en fondos internacionales de un modo tan sencillo como la propia inversi贸n en fondos creados por sociedades gestoras nacionales, con la misma fiabilidad y seguridad.

Fondos internacionales con mayor rentabilidad

JP Morgan US Tecnology Fund

Con un 28,63% de rentabilidad anualizada en los 煤ltimos tres a帽os, el US Tecnology Fund de la prestigiosa firma JP Morgan se erige como el primero en el ranking de los fondos internacionales de mayor rentabilidad.

Como era de esperar, se trata de un fondo de la categor铆a de renta variable del sector tecnol贸gico, con un 92,85% de su patrimonio invertido en activos emitidos en Estados Unidos.

El sector de la tecnolog铆a ha experimentado un crecimiento admirable en los 煤ltimos tiempos. Estados Unidos, una de las cunas tecnol贸gicas, est谩 viviendo una fase de expansi贸n econ贸mica, la cual es beneficiosa para la renta variable en general y especialmente para este sector.

El fondo que presentamos, y cuyo objetivo es la b煤squeda de un crecimiento a largo plazo a trav茅s de la inversi贸n en valores tecnol贸gicos, medios de comunicaci贸n y telecomunicaciones de la zona geogr谩fica indicada, cuenta con la calificaci贸n de cinco estrellas en el rating de Morningstar. Ha logrado superar a la rentabilidad media de esta categor铆a con una diferencia de nada menos que un 13,61% y a su 铆ndice de referencia en un 7,62%.

 

fondos-internacionales-jpmorgan-us-tecnology Evoluci贸n de JP Morgan US Tecnology Fund en comparaci贸n con la media de la categor铆a de fondos de inversi贸n de renta variable del sector de la tecnolog铆a y su benchmark (FUENTE: Morningstar)

 

Un 煤ltimo apunte de este fondo de inversi贸n: a pesar de haber ofrecido tal rentabilidad, el riesgo que presenta se encuentra en torno a la media de su categor铆a. No nos sorprende que haya conseguido las cinco estrellas Morningstar.

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BlackRock World Tecnology

L贸gicamente, la rentabilidad de un fondo viene dada de la evoluci贸n de los activos en los que invierte. Por este motivo no abandonamos el sector tecnol贸gico (ha presentado una muy buena evoluci贸n). Ahora, para valorar a este fondo de inversi贸n ser谩 necesario realizar una comparativa con la media de su categor铆a y su 铆ndice de referencia.

El BlackRock World Tecnology no defrauda, con una rentabilidad anualizada en los 煤ltimos tres a帽os de un 27,66%, ha logrado superar la categor铆a de renta variable en el sector tecnol贸gico en un 12,64%; a su benchmark lo ha batido con una diferencia de un 6,65%. Se pone as铆 de manifiesto el buen trabajo del equipo gestor de este fondo de inversi贸n internacional.

 

fondos-internacionales-blackrock-world-tecnology Evoluci贸n de BlackRock Tecnology Fund en comparaci贸n con la media de la categor铆a de fondos de inversi贸n de renta variable del sector de la tecnolog铆a y su benchmark (FUENTE: Morningstar)

 

La principal diferencia existente con el fondo visto anteriormente es que el BlackRock World Tecnology ofrece una mayor diversificaci贸n, reduciendo el riesgo al establecer una pol铆tica de inversi贸n que permite incorporar en cartera activos emitidos en distintos lugares del planeta. La exposici贸n geogr谩fica de su patrimonio se encuentra divida de la siguiente manera:

  • 66,49% en la zona de Estados Unidos.
  • 14,65% en la zona de Asia Emergente.
  • 5,31% en la zona de Iberoam茅rica.
  • 4,92% en la Eurozona.
  • 2,38% en la zona de Asia Desarrollada.

S贸lo nos queda por a帽adir que este fondo de inversi贸n tambi茅n cuenta con cinco estrellas en la calificaci贸n otorgada por Morningstar.

DWS Invest Brazilian Equities

Una categor铆a de fondos que no ha pasado inadvertida en los 煤ltimos tiempos es la renta variable perteneciente a Brasil. Dentro del universo de los emergentes, el mercado carioca es una de las plazas que mejor se ha comportado.

As铆 lo demuestra el DWS Invest Brazilian Equities, con una pol铆tica inversora que exige un m铆nimo del 70% de su patrimonio en empresas brasile帽as, de cualquier capitalizaci贸n burs谩til, ha conseguido un 24,12% de rentabilidad anualizada en el 煤ltimo trienio.

Pero lo m谩s significativo de este fondo es que ha logrado superar con creces a la media de su categor铆a (con una diferencia de un 11,18%) y a su 铆ndice de referencia (bati茅ndolo en un 13,16%). Estamos ante otro fondo de inversi贸n de cinco estrellas (seg煤n el rating Morningstar).

 

fondos-internacionales-dws-brazilian Evoluci贸n de DWS Brazilian Equities en comparaci贸n con la media de la categor铆a de fondos de inversi贸n de renta variable de Brasil y su benchmark (FUENTE: Morningstar)

 

Para conseguir tales resultados, sin salir del mercado brasile帽o, el fondo diversifica su cartera en los siguientes sectores (las 5 mayores posiciones):

  • Servicios Financieros: 26,52%.
  • Consumo C铆clico: 24,90%.
  • Consumo Defensivo: 15,85%.
  • Materiales B谩sicos: 9,73%.
  • Servicios P煤blicos: 7,81%.

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth

Volvemos a la zona de Norteam茅rica, aunque esta vez no nos concentramos en el sector tecnol贸gico, sino en una cartera m谩s diversificada, con empresas de cualquier capitalizaci贸n burs谩til. La filosof铆a de inversi贸n est谩 orientada a los valores en crecimiento.

El Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth es otro de los fondos internacionales con mayor rentabilidad. A trav茅s de la inversi贸n en empresas de Estados Unidos (en un 94,36%) y la zona de Canad谩 (en un 5,64%), este fondo de inversi贸n ha logrado una rentabilidad anualizada en los 煤ltimos tres a帽os de un 22,75%.

Se ha hablado anteriormente del buen momento econ贸mico que ha vivido Estados Unidos, sin embargo, el fondo ha conseguido mejores resultados: ha batido a la media de su categor铆a en un 11,34%; a su 铆ndice de referencia lo supera con una diferencia de un 10,51%. Por lo tanto, podemos considerar que el Worldwide US Equity Growth es un fondo con un buen comportamiento. As铆 lo demuestra la calificaci贸n de cinco estrellas otorgada por Morningstar. Estamos ante otro producto financiero de buena calidad.

 

fondos-internacionales-baillie-worlwide Evoluci贸n de Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth en comparaci贸n con la media de la categor铆a de fondos de inversi贸n de renta variable de capitalizaci贸n flexible USA y su benchmark (FUENTE: Morningstar)

 

S贸lo debemos prestar atenci贸n a sus diez mayores posiciones de cartera para entender que buena parte del patrimonio est谩 colocado en empresas vinculadas al sector de la tecnolog铆a de la informaci贸n y la comunicaci贸n:

  • Amazon: 8,80%.
  • MarketAsexx Holdings: 6,01%.
  • Shopify: 5,57%.
  • Netflix: 5,41%.
  • Wayfair: 5,08%.
  • Illumina: 4,90%.
  • Mastercard: 3,96%.
  • Alphabet: 3,87%,
  • Facebook: 3,86%.
  • The Trade Desk: 3,74%.

A pesar de ser un fondo de capitalizaci贸n flexible, su grueso de cartera est谩 destinado a empresas de gran capitalizaci贸n, todas ellas con un potencial crecimiento. Este fondo est谩 denominado en libras esterlinas.

Como se ha podido comprobar, los fondos internacionales que mayor rentabilidad tienen una muy buena consideraci贸n por parte de la firma Morningstar (todos cuentan con la calificaci贸n de cinco estrellas). En este sentido, las gestoras internacionales son capaces de crear y administrar productos financieros con una buena rentabilidad ajustada al riesgo y unas comisiones aceptables. En otras palabras: fondos de inversi贸n de calidad.

 

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