Rentabilidad de los fondos de inversión

Inversiones adaptadas a tu perfil para rentabilizar al máximo tu capital

Rentabilidad asociada a tu perfil de riesgo como inversor

Rentabilizar tu capital de manera segura debe partir de la elección de productos financieros adaptados a tu perfil. Por eso, todas nuestras propuestas de inversión están basadas en el conocimiento de los diferentes perfiles y el nivel de riesgo que pueden asumir.

Una vez estudiamos tu tolerancia al riesgo como inversor, elegimos los productos financieros más adecuados y definimos los objetivos de rentabilidad asociados a los mismos.

Down

Aquí puedes consultar una breve definición de los diferentes perfiles de riesgo y las rentabilidades históricas vinculadas a cada uno de ellos.

Defensivo

Conservador

Moderado

Equilibrado

Dinámico

65 años

Francisco

Prefiero optar por valores más seguros y tener la confianza de que no voy a perder mis ahorros asumiendo riesgos innecesarios en la inversión.

 

*Índice compuesto de la rentabilidad que habrías tenido con Euribor 3M y 30 el Euribor a 3 meses.

Los rendimientos o evoluciones pasadas no son una garantía de rendimientos o evoluciones futuras. No se podrá entender, en ningún caso, que los perfiles de inversión de las carteras son idóneos para las circunstancias de un determinado cliente. Es imprescindible la asignación de un perfil de inversión en la cartera del cliente para poder obtener una propuesta de inversión.

Fondos destacados en cartera

CREDIINVEST SHORT TERM

17%

LYXOR CHENAVARI CREDIT

15%

G FUND-ALPHA FIXED INCOME-NC

15%

AXA GLOBAL INFLATION SHORT

15%

NORDEA FLEXIBLE

14%

Ranking mensual de contribuidores

NORDEA 1-EUROP COV OPP-BIEUR

28.0 Aport. pb**

Variación
+ 1.8%

MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I

15.0 Aport. pb**

Variación
2.9%

LYXOR / CHEN CREDIT FD-I EUR

8.0 Aport. pb**

Variación
0.5%

ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR

- 2.0 Aport. pb**

Variación
- 0.2%

CREDINVST-S/T FI EUR-CEURAC

- 1.0 Aport. pb**

Variación
- 0.6%

NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BC EUR

- 23.0 Aport. pb**

Variación
- 1.6%

55 años

Carmen

Quiero conservar mi patrimonio a largo plazo pero podría invertir una pequeña parte de mis ahorros en productos con mayor riesgo. De esta manera, la mayor parte de mis ahorros estaría segura.

 

*Índice participado 85% por el Euribor 3M y un 15% por el Eurostoxx 50.

Los rendimientos o evoluciones pasadas no son una garantía de rendimientos o evoluciones futuras. No se podrá entender, en ningún caso, que los perfiles de inversión de las carteras son idóneos para las circunstancias de un determinado cliente. Es imprescindible la asignación de un perfil de inversión en la cartera del cliente para poder obtener una propuesta de inversión.

Fondos destacados en cartera

CREDIINVEST SHORT TERM

17%

LYXOR CHENAVARI CREDIT

14%

G FUND-ALPHA FIXED INCOME-NC

12%

AXA GLOBAL INFLATION SHORT

11.5%

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES

10%

Ranking mensual de contribuidores

NORDEA 1-EUROP COV OPP-BIEUR

19.0 Aport. pb**

Variación
+ 1.8%

MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I

18.0 Aport. pb**

Variación
2.9%

ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR A

8.0 Aport. pb**

Variación
1.6%

EXANE 2 CRISTAL FUND-A

- 2.0 Aport. pb**

Variación
- 0.5%

CREDINVST-S/T FI EUR-CEURAC

- 10.0 Aport. pb**

Variación
- 0.6%

NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BC EUR

- 10.0 Aport. pb**

Variación
- 1.6%

50 años

Javier

Aunque quiero mantener mi capital a largo plazo, estoy dispuesto a destinar una cantidad moderada en activos con un riesgo mayor. En el caso de futuras volatilidades, éstas afectarían a menos de la mitad de mi cartera.

 

*Índice que se compone de 70% Euribor 3M y 30% renta variable en forma de Eurostoxx 50.

Los rendimientos o evoluciones pasadas no son una garantía de rendimientos o evoluciones futuras. No se podrá entender, en ningún caso, que los perfiles de inversión de las carteras son idóneos para las circunstancias de un determinado cliente. Es imprescindible la asignación de un perfil de inversión en la cartera del cliente para poder obtener una propuesta de inversión.

Fondos destacados en cartera

LYXOR CHENAVARI CREDIT

11.5%

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES

10%

CREDIINVEST SHORT TERM

9.5%

AXA GLOBAL INFLATION SHORT

9%

BNY GLOBAL REAL RETURN

9%

Ranking mensual de contribuidores

MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I

23.0 Aport. pb**

Variación
+ 2.9%

NORDEA 1-EUROP COV OPP-BIEUR

13.0 Aport. pb**

Variación
1.8%

ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR A

12.0 Aport. pb**

Variación
1.6%

ALLIANZ CREDIT OPPOR-IT13EUR

- 2.0 Aport. pb**

Variación
- 0.2%

EXANE 2 CRISTAL FUND-A

- 3.0 Aport. pb**

Variación
- 0.5%

CREDINVST-S/T FI EUR-CEURAC

- 6.0 Aport. pb**

Variación
- 0.6%

40 años

Lucas

No me importa invertir la mitad de mi cartera en activos más volátiles que también impliquen un rendimiento más alto. Aunque quiero disfrutar de cierta tranquilidad financiera, mi objetivo es aumentar mi patrimonio y para ello debo asumir algún riesgo.

 

*Índice compuesto por un 50% Euribor 3M y 50% Eurostoxx 50.

Los rendimientos o evoluciones pasadas no son una garantía de rendimientos o evoluciones futuras. No se podrá entender, en ningún caso, que los perfiles de inversión de las carteras son idóneos para las circunstancias de un determinado cliente. Es imprescindible la asignación de un perfil de inversión en la cartera del cliente para poder obtener una propuesta de inversión.

Fondos destacados en cartera

CREDIINVEST- A. A. DYNAMIC-C

15%

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES

10%

ELEVA EUROPEAN SELECTION

9.5%

BNY GLOBAL REAL RETURN

9%

MAGALLANES VALUE EUROPE

8.5%

Ranking mensual de contribuidores

MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I

25.0 Aport. pb**

Variación
2.9%

DWSI-CROCI SECTORS PLUS-TFC

24.0 Aport. pb**

Variación
7.7%

CREDI-ACT ALLOC DYNAMIC-CEUR

21.0 Aport. pb**

Variación
1.4%

CANDRIAM IND ARBITRAGE-ICE

- 2.0 Aport. pb**

Variación
- 0.3%

EXANE 2 CRISTAL FUND-A

- 4.0 Aport. pb**

Variación
- 0.5%

PICTET TR - ATLAS-I EUR

- 4.0 Aport. pb**

Variación
- 0.6%

36 años

Natalia

Creo que es el momento de aumentar mi patrimonio y soy consciente de que para hacerlo, debo incrementar el riesgo y asumir que llegarán periodos de alta volatilidad. A largo plazo, creo que esta estrategia me permitirá obtener un retorno muy favorable.

 

*Índice compuesto 100% Eurostoxx 50

Los rendimientos o evoluciones pasadas no son una garantía de rendimientos o evoluciones futuras. No se podrá entender, en ningún caso, que los perfiles de inversión de las carteras son idóneos para las circunstancias de un determinado cliente. Es imprescindible la asignación de un perfil de inversión en la cartera del cliente para poder obtener una propuesta de inversión.

Fondos destacados en cartera

ELEVA EUROPEAN SELECTION

15%

CREDIINVEST- A. A. DYNAMIC-C

15%

MAGALLANES VALUE EUROPE

15%

POLEN CAPITAL US GROWTH

10%

BRANDES US VALUE

8.5%

Ranking mensual de contribuidores

DWSI-CROCI SECTORS PLUS-TFC

60.0 Aport. pb**

Variación
7.7%

MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I

44.0 Aport. pb**

Variación
2.9%

ELEVA EUROPEAN SEL-R EUR A

26.0 Aport. pb**

Variación
1.6%

DWS CONCEPT DJE ALP RE G-TFC

4.0 Aport. pb**

Variación
1.1%

CANDRIAM IND ARBITRAGE-ICE

- 1.0 Aport. pb**

Variación
- 0.3%

BRANDES EURPN VALUE-I-EUR

- 16.0 Aport. pb**

Variación
- 3.2%

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